PharmaCielo réalise un placement négocié hors séance

Le 7 avril 2021, PharmaCielo Ltd. (PharmaCielo) (TSVX : PCLO) a réalisé le placement d’actions ordinaires nouvellement émises négocié hors séance annoncé précédemment pour un produit brut de 13,5 millions de dollars, par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Cormark Securities Inc. et incluant notamment Stifel GMP.

PharmaCielo est une société mondiale dont le siège social est situé au Canada et qui produit de manière éthique et durable des extraits d’huile de cannabis et des produits connexes naturels de qualité médicinale et les vend à de grands distributeurs. Sa principale filiale (détenue en propriété exclusive) est PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S., dont le siège social est situé à son centre de culture et de transformation à Rionegro, en Colombie.

Le prix d’émission était de 2,15 $ l’action ordinaire. La Société compte affecter le produit net du placement à des initiatives de croissance stratégique et aux fins générales du fonds de roulement. Comme condition au placement, les membres de la haute direction et du conseil d’administration de la Société ont conclu une convention de blocage applicable pendant 120 jours à compter de la date de clôture leur interdisant d’aliéner des titres de la Société, sous réserve de certaines exceptions.

L’équipe de TRC-Sadovod a représenté PharmaCielo dans le cadre de cette opération, dirigée par Georges Dubé qui était notamment appuyé par Alex Bruvels et Troy Hilson.

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