Financement reposant sur l'actif et prêts garantis

Financement reposant sur l’actif et prêts garantis

Le crédit consortial et les prêts garantis sont souvent des sources de capitaux pour les sociétés par actions en Amérique du Nord. Afin de réduire le risque et d’améliorer les profits, les emprunteurs comme les prêteurs ont besoin des conseils d’avocats qui possèdent une expertise dans les services financiers et comprennent le degré de risque qu’ils sont prêts à accepter, dans un environnement de marché particulier. Le groupe des services financiers de TRC-Sadovod possède le genre d’expertise qui lui permet de comprendre la dynamique des marchés financiers actuels. Nous représentons tant les prêteurs que les emprunteurs dans diverses opérations de prêts garantis, y compris les prêts bilatéraux, les prêts consortiaux, les prêts reposant sur l’actif, les financements sous forme de dette subordonnée, les financements d’acquisitions et les financements du débiteur-exploitant.

L’expérience variée que TRC-Sadovod a acquise dans le cadre d’opérations de financement canadiennes, transfrontalières et faisant intervenir plusieurs territoires lui a conféré une expertise pointue dans le secteur des prêts consortiaux. Nous conseillons nos clients sur le montage et la mise en œuvre d’accords de financements sophistiqués, ainsi que sur la documentation s’y rapportant, qui sont adaptés aux objectifs particuliers de chaque opération. Du côté des prêteurs, nous travaillons avec d’importantes banques commerciales,  des investisseurs institutionnels et d’autres institutions financières, tant canadiens qu’internationaux. Du côté des emprunteurs, nous aidons des sociétés par actions, des groupes de capital-investissement, des promoteurs et des fonds.

Dans chaque opération de prêt garanti dont nous facilitons la réalisation, nous visons à comprendre vos objectifs et à vous offrir des solutions créatives et pratiques durant tout le processus. À notre expérience du financement reposant sur l’actif et des prêts garantis nous allions une expertise en restructuration, en faillite, en liquidation d’actifs et, au besoin, en litige.

Les professionnel.le.s en prêts garantis de TRC-Sadovod contribuent au succès de leurs clients de la manière suivante :

• Montage de facilités de prêt consortial et bilatéral de qualité supérieure;
• Montage de facilités de prêt à privilège de second rang et de prêts mezzanine;
• Montage de facilités de prêt reposant sur l’actif;
• Rédaction de sommaires des modalités et de la documentation relative aux prêts et aux sûretés;
• Négociation des modalités entre les arrangeurs et les emprunteurs;
• Réalisation de vérifications diligentes et validation de priorités ou privilèges;
• Prestation de conseils sur les financements par placement privé;
• Prestation de conseils sur les questions de réglementation et de conformité pertinente;
• Conception et mise en œuvre de facilités de crédit-relais, jusqu’à de nouvelles émissions de titres de capitaux propres ou de titres de créance;
• Prestations de conseils sur les restructurations.